124家医疗器械企业中报分化:医疗设备高增长,体外诊断退潮
随着2023年中报季落下帷幕,A股医疗器械板块上半年表现全面显现。
数据显示,今年上半年,124家医疗器械上市公司实现营业收入1201.95亿元,较2022年上半年的1750.99亿元下降31.36%;净利润239.54亿元,较2022年上半年下降31.36%。较2022年上半年的1750.99亿元下降31.36%,下降58.02%。
具体来看,行业内上市公司业绩分化较大。 其中,医疗器械领域业绩增长较为稳定,高端装备屡屡取得突破。 山外山(688410.SH)、宝莱特(300246.SZ)、奥华内窥镜(688212.SH)等新秀业绩再创新高,增速超过100%; 而体外诊断行业则因疫情消退业绩大幅下滑,并出现争相计提资产减值损失的情况。
高端装备领域取得突破
从业绩规模来看,排名前四的医疗器械企业规模领先行业。
其中,市值超3000亿的A股医疗器械龙头迈瑞医疗(300760.SZ)位列第一。 2023年上半年,公司继续保持2017年以来营收、净利润“双20%”及以上增长态势:实现营业收入184.76亿元,较上年同期增长20.32%; 净利润64.42亿元,较上年同期增长21.83%。
紧随其后的是联影医疗(688271.SH),上半年营业收入52.71亿元,同比增长26.35%,归属于上市公司股东的净利润9.38亿元,同比增长21.19%。
“医械双雄”在保持规模领先的同时,业绩增速同样亮眼,这与高端业务板块的快速突破和海外市场的“开疆拓土”密不可分。
中报数据显示,今年上半年,联影医疗实现海外业务收入7.18亿元(按照终端客户安装所在地),同比增长32.29%。 在8月20日的业绩发布会上,联影医疗进一步表示,欧洲市场营收同比增长超100%,亚太及新兴国家(拉美、中东、非洲和中东)营收同比增长100%以上。其他地区)同比也分别增长约40%和40%。 超过30%; 美国市场的服务收入也增长了75%。
迈瑞医疗2023年上半年海外市场营收66.95亿元,同比增长10.13%,其中欧洲和发展中国家二季度增速重回20%以上。 中报称,报告期内,公司监护、检测、超声产品及整体解决方案进入更多高端医院、集团医院及大型连锁实验室,加速突破各类公共市场及高端客户群。国家。
此外,新华医疗(600587.SH)、鱼跃医疗(002223.SZ)等医疗器械厂商2023年也保持了良好的业绩增长和规模。新华医疗2023年上半年实现营业收入50.73亿元,同比增长14.38%; 归属于上市公司股东的净利润4.59亿元,同比增长42.32%; 鱼跃医疗上半年实现营业收入49.8亿元,同比增长40.17%; 归属于母公司净利润14.94亿元,同比增长89.64%。
从业绩增长来看,医疗器械板块净利润增速超过100%的上市公司有12家,其中扭亏为盈的公司有5家。 这12家企业大部分是医疗器械和医用耗材企业。
增长率最高的公司是Paulite。 今年上半年,保莱特实现营业收入6.65亿元,同比增长19.22%; 净利润5885.87万元,同比增长728.2%; 扣除非净利润4440.1万元,同比增长10.7295%%。
至于业绩高增长的原因,Paulite也将其归因于高端产品。 其指出,公司去年已获得P系列重症监护室和D800系列血液透析设备两个重点产品注册证,今年上半年又获得完整注册证。 全自动腹膜透析设备、输液泵等产品的注册证以及产品“高端化”战略的不断推进,使得上半年两大板块的毛利率均实现了一定的增长年。
此外,山外山、奥华内镜2023年上半年归属于上市公司股东的净利润分别约为1.34亿元、3807.94万元,同比增长687.1%、651.46%。
体外诊断性能集体下降
与医疗器械板块的高速增长形成鲜明对比的是,医疗器械板块中的体外诊断板块业绩普遍下滑,拖累了整体板块业绩。
38家体外诊断公司中,有26家业绩出现下滑。 上半年整体归属于母公司净利润53.5亿元,较2022年报告的401.57亿元下降85.68%。其中,九安医疗(002432.SZ)、东方医疗生物科技(688298.SH)、硕石生物科技(688399.SH)等上半年营收、归属母公司净利润同比下降90%以上。 马斯特生物、益瑞生物(30094.SZ)等四家公司甚至出现业绩亏损。
其中,亏损最严重的是亿瑞生物。 2023年上半年归属于母公司净利润-6963.23万元,同比下降145.99%。 同期主营业务收入1.12亿元,同比下降76.38%; 损失仅次于它。 硕石生物中报实现营业总收入1.87亿元,同比下降94.29%,归属于母公司净利润-6829.47万元,同比由盈转亏。
早年备受瞩目的“预生长王”九安医疗也从宝座上跌落。 今年上半年,其营业收入22.83亿元,同比下降90.19%; 归属于母公司净利润7.86亿元,同比下降94.84%。 此前,九安医疗2020年至2022年营收暴涨,三年总营收超过300亿元,超过2007年至2019年13年总和。
行业整体业绩下滑主要是由于防疫政策的变化,导致下游市场对COVID-19检测试剂及相关原材料的需求大幅下降。 部分企业甚至计提了大额资产减值准备。
亿瑞生物公告中提到,公司上半年共计提资产减值准备1300.37万元,导致2023年1月至6月利润总额减少1300.37万元,导致利润总额减少。 2023年6月30日所有者权益1300.37元。万元; Novezan 2023年上半年资产减值损失为7625万元,去年同期为5140万元。
金域医学(603882.SH)、迪安诊断(300244.SZ)、华大基因(300676.SZ)等诊断服务公司今年上半年业绩也出现下滑。 上半年,诊断服务公司归属于母公司的净利润同比下降85%,拖累二级医疗服务行业整体盈利能力。
值得一提的是,行业和市场对于体外诊断板块的大幅下滑并非没有预期。
华南一家体外诊断公司高管对21世纪经济报道记者表示:“疫情总会结束,抗原检测业务也不会持续太久,但不可否认的是,抗原检测业务带来了现金。”流向上市公司,企业可以将这笔现金投入到非疫情常规业务的研发和产品布局上,缩短公司整个战略规划周期。”
事实上,细看,个别体外诊断企业确实通过常规业务的发展实现了“逆袭”。 例如,久强生物上半年营收8.08亿元,同比增长204.49%; 净利润2.21亿元,同比增长547.62%; 扣非净利润2.16亿元,同比增长495.21%,为公司业绩实现了爆发式增长。 主要是下游诊疗需求改善,带来了生化、病理等多个业务线。
行业研发投入高于市场平均水平
近年来,国内医疗器械行业发展迅速,近五年年均复合增长率达10.54%,成为全球第二大医疗器械市场。
国家药品监督管理局局长焦红在7月初的新闻发布会上表示,“通过加强监管,全国药品抽检总体合格率从97.1%提高到99.4%。 近年来,累计批准创新药130个。 医疗器械217个,仅今年上半年就有24个创新药物和28个创新医疗器械获批上市,有效满足了人民群众的健康需求。”
从整体研发情况来看,2023年上半年,124家医疗器械企业研发投入合计118.33亿元,占整体营业收入的9.84%,远高于整体市场水平。 其中,迈瑞医疗2023年上半年研发投入达20.40亿元,同比增长40.07%,占营业收入的11.04%。
此前,迈瑞医疗在2022年年报中披露了研发投入情况并获悉,在68个重大研发项目中,公司未来预计将在25个项目的产品细分领域进一步扩大市场份额。 据迈瑞医疗统计,监护仪、麻醉机、呼吸机、血细胞去年全球市场份额位列前三。
此外,上半年研发投入过亿元的企业还有32家。 例如,联影医疗2023年上半年研发投入共计9.15亿元,同比增长56.96%,占营业收入的17.37%,同比增长3.39百分点。 其中,费用化研发投入8.85亿元,同比增长75%。
乐普医疗(300003.SZ)和华大智造(688114.SH)上半年也分别投入5.95亿元和4.32亿元用于研发,研发支出占总收入的比例分别为13.84%和29.93%。
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