不久前，知名行业媒体医疗设计与外包推出了最新的全球最大医疗器械企业100强排名。 从榜单来看，这些企业的营收均创历史新高，研发费用也实现了两位数增长。

据统计，全部入选百强的机械企业年营收总额达到4532亿美元，总营收增长2.8%。 从该数据可以看出，医疗器械行业整体呈现复苏状态，龙头企业依然占据绝对强势地位。

但值得注意的是，这些公司的员工人数有所下降。

01、COVID-19对机械企业发展的影响依然存在

据悉，今年和去年上榜的94家医疗科技企业中，有73家销售额同比增长，其中4家实现了50%以上的增速。 例如，Shockwave Medical的年收入同比增长106.5%，达到4.897亿美元。 ICU Medical 紧随其后，增长了 73.2%，而 Masimo 的销售额增长了 64.3%。

在此分析中，18 家医疗器械公司报告收入同比下降。 以 Invacare 为例。 该公司是百强榜单中销售额降幅最大的公司，2022 年销售额下降 15%，至 7.417 亿美元。值得一提的是，这家轮椅和移动手推车制造商今年也进行了重组，其两家美国子公司通过了自愿程序破产保护法。

Hologic 和 Drager 的医疗部门销售额下降幅度第二大，分别为 13.6% 和 11.8%。 其中，Hologic一直提供COVID-19检测技术，Drager主要生产呼吸机，这两种产品在疫情期间需求量很大。 需要指出的是，德尔格呼吸机在过去一年中已多次发生一级召回。

与此同时，其他公司也看到了与 COVID-19 相关的业绩变化。 近年来，雅培的整体收入快速增长，销售了价值数亿美元的 COVID-19 检测试剂盒，而 3M 首席执行官迈克·罗曼 (Mike Roman) 将其收入下降归因于该公司近期一次性呼吸器销量的下降。

目前，COVID-19 在全球范围内已经过去，但由于医院人员短缺，手术量仍在减少。 对此，有业内人士认为：“人员问题一直是影响手术量的因素，尤其是面对可以推迟的手术。比如人工髋关节、膝关节手术。人们需要的手术有很多，但不是必须立即完成。这种情况正在心脏瓣膜市场和其他一些地方发生。”

因此，虽然前几年诊断和成像公司在销售增长方面名列前茅，但今年的分析显示更多的是混合公司。 增长最快的公司是心导管插入术、血管内碎石术（IVL）治疗、无创患者监护和骨科设备的开发商。

以Shockwave Medical为例，其收入增长了一倍多，研发增长超过60%。 2022财年，其收入增长106.5%，达到4.897亿美元。 公司2021年研发支出增长61.6%，约占营收的16.7%。

02、医疗科技百强企业就业人数下降

百强榜单中约有80家医疗器械企业披露了人力资源成本。 与此同时，这些公司的总就业人数减少了约61,000人，降幅约为5%。

这些员工人数下降是在 2023 年上半年裁员之前发生的，主要是因为制造商整合了设施和业务部门或实现了制造业务的自动化。 当然，“通过重组和人员流动来寻求利润最大化，以及试图减少就业岗位”也是一些企业发展的必然举措。

值得注意的是，尽管整体行业就业人数下降，但Masimo、ICU Medical和Shockwave Medical的员工人数却增长了50%以上。

其中，员工人数增长最快的是Masimo。 公司以10亿美元收购Sound United母公司Viper Holdings，员工人数增加81.8%至4000人。

增幅第二大的是 ICU Medical，该公司去年以 23.5 亿美元收购了 Smith Medical。 2022年员工人数增加70.6%至14,500人； 此外，Shockwave Medical 2022年员工数量增加了52.4%，员工人数达到14,500人。 总数达到1,001。

Elekta、飞利浦、B. Braun Medical、Integra Lifesciences、Ambu、Paul Hartmann、Rinova、Invacare、Fisher & Paykel Healthcare、Avanos Medical 和 Cook Medical 等 11 家公司的员工人数同比减少。

以飞利浦为例。 该公司于2022年10月宣布在全球范围内裁员4000人，随后于2023年初再次宣布在全球范围内裁员6000人。 飞利浦预计裁员将错开进行至 2025 年，其中一半将在今年进行。 该公司表示计划在未来几个季度节省约 3 亿欧元的成本。 据悉，此次裁员将占飞利浦全球员工的13%。

03、医疗科技百强企业研发费用增长近20%

需要指出的是，与过去几年相比，今年百强企业的研发投入明显增加。 百强榜单中62家企业披露的研发支出合计增加超过44亿美元，同比增长19.8%，达到264亿美元。

分析认为，新产品是医疗科技行业的生命和血液，可以创造创新市场、转移市场份额，同时通过创新的临床治疗技术和解决方案促进市场增长。

百强榜单中，有12家企业研发支出同比下降，包括Getine（-1%）、Medtronic（-1.8%）、Convatec（-2.6%）、Smith & Nephew（-3.1%） ）、Avanos Medical (-5.3%)、Bio-Rad (-5.4%)、Decon Medical (-6.4%)、Zimmer Biomet (-6.9%)、Renova (-15.1%)、Alcon (-16.6%)、Globus医疗（-25%）和 Invacare（-59.7%）。

与此同时，有12家公司研发支出增幅超过25%，分别是：ICU Medical（95.8%，虽然收购Smiths Medical可能起到了一定作用）、Shockwave Medical（61.6%）、Orthofix（48.7%） 、Inari Medical (45.5%)、微创医疗 (41%)、MAXIMUM (39.5%)、Medacta (38%)、Alphatech (37.5%)、HU Group (31.5%)、直觉手术 (31%)、B.博朗医疗 (29.8%) 和卡尔蔡司 (25.5%)。

此外，研发支出占营业收入超过20%的医疗器械公司还有3家，分别是微创医疗（49.9%）、Novocure（38.3%）、应用医疗资源（20.0%）。

值得一提的是，微创医疗作为中国创新型高端医疗器械集团，目前已上市产品400余种，销往80多个国家和地区，覆盖全球2万多家医院，拥有超过6,800 项全球专利。

从医疗器械企业所在地来看，据统计，美国是拥有医疗器械企业总部的主要国家，共有55家企业。 值得注意的是，加州拥有 18 家公司，展示了金州作为研发中心的多功能性。 马萨诸塞州也是一个相当大的医疗技术中心，百强医疗技术公司中有五家聚集在波士顿附近。 明尼苏达州是美敦力 (Medtronic) 和 3M 运营所在地，也是医疗技术创新的发源地。

此外，德国、瑞士、日本等国家也是医疗器械生产的重要地点。 尤其是日本，有15家企业跻身医疗科技百强企业总部，德国有6家总部百强，瑞士有5家。

需要指出的是，全球百强榜单中只有两家中国企业：微创医疗和迈瑞医疗。 尽管迈瑞医疗、联影医疗等国内企业近年来加速海外扩张。

今年上半年，联影医疗实现海外业务收入7.18亿元（按终端客户安装所在地计算），同比增长32.29%； 迈瑞医疗2023年上半年海外市场营收66.95亿元，同比增长10.13%。 其中，欧洲和发展中国家二季度增速恢复到20%以上。

但与世界医疗器械百强企业相比，中国企业要进入全球医疗器械市场还有很长的路要走。